Dit verhaal speelt zich af op de Balkan en gaat over een verveelde journaliste, Nora, die van haar baas de opdracht krijgt om een mysterieuze advertentie van Dr. Ling te onderzoeken. Ling blijkt een misvormd wezen te zijn dat, afgewezen door zijn collega's, is uitgegroeid tot de stereotype gestoorde wetenschapper, die zich hier specialiseert in plastische chirurgie. Hij wordt verliefd op Nora, maar uit angst dat ze hem zal verraden, reanimeert hij Ariel, een jongeman die zelfmoord heeft gepleegd, door een nieuw brein in hem te transplanteren en beveelt hem Nora op te halen zodat hij haar kan vermoorden.